Descrição

O RISE é uma solução de software completa, projetada tanto para usuários individuais quanto para organizações. Com o RISE, você economiza horas do seu valioso tempo gerenciando clientes, projetos, vendas, suporte e equipe. Isso resulta em maior produtividade, um fluxo de trabalho mais profissional e melhor desempenho geral.

Comece com uma compra única e aproveite atualizações gratuitas vitalícias.

O RISE oferece uma ampla gama de recursos importantes para ajudar você a progredir. Aqui estão algumas das principais ferramentas que facilitam a conquista dos seus objetivos:

O RISE é rápido e fácil de usar. Toda a interface do usuário foi projetada para proporcionar uma navegação rápida. Você pode baixar o código-fonte completo e instalá-lo no seu servidor. Personalize-o para atender às suas necessidades específicas. O RISE foi desenvolvido com a versão mais recente do Codeigniter 4.

Visão geral dos recursos

Projetos

Não importa se você trabalha para seus clientes ou em projetos internos, você pode gerenciar e monitorar facilmente o progresso de todos os seus projetos em um único lugar.

É natural esquecer tarefas com o tempo, especialmente quando você precisa se lembrar delas depois de meses ou até mesmo um ano. Com o sistema de gerenciamento de tarefas, você pode atribuir tarefas sem esforço — o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e quem é responsável por cada tarefa.

O recurso de marcos garante que você permaneça no caminho certo e conclua grandes tarefas dentro dos prazos definidos.

Acompanhe o tempo gasto em diferentes tarefas do seu projeto e envie planilhas de horas facilmente para seus clientes. Mantenha contato com seus clientes e membros da equipe, compartilhe arquivos e faça anotações para se manter organizado e produtivo.

Crie faturas, receba pagamentos e controle despesas para um fluxo de trabalho tranquilo. Adicione contratos para se proteger contra riscos potenciais e garantir a clareza dos seus acordos.

Tarefas

Melhore sua experiência de gerenciamento de tarefas incorporando uma variedade de recursos poderosos:

Gerenciamento flexível de tarefas

Gerencie tarefas sem esforço usando a visualização em lista e a visualização Kanban intuitiva, que permite a funcionalidade de arrastar e soltar. Adicione tarefas aos seus projetos ou vincule-as a outros recursos.

Colaboração em equipe

Atribua tarefas aos membros da equipe e amplie seus esforços de colaboração incluindo vários colaboradores.

Gestão de prazos

Fique por dentro do cronograma do seu projeto com a capacidade de definir prazos claros.

Rastreamento de status

Monitore o progresso de suas tarefas e projetos por meio de atualizações de status e registros de atividades detalhados.

Comentários e anexos de arquivos

Promova uma comunicação eficaz entre os membros da equipe com a opção de comentar tarefas e anexar arquivos essenciais.

Sistema de menção e notificação

Mantenha todos informados mencionando usuários específicos nos comentários e recebendo notificações instantâneas sobre atualizações.

Destaque de prioridade

Fixe comentários importantes para garantir que informações cruciais sejam facilmente acessíveis.

Integração de controle de versão

Acompanhe facilmente as confirmações de código de plataformas como GitHub ou Bitbucket, simplificando suas tarefas de desenvolvimento de software.

Subtarefas e dependências

Divida tarefas complexas em subtarefas menores e mais gerenciáveis ​​e estabeleça dependências entre tarefas para um planejamento estruturado do projeto.

Suporte de lista de verificação

Melhore os detalhes das tarefas incorporando listas de verificação para um gerenciamento abrangente de tarefas.

Rastreamento de tempo abrangente

Acesse e revise facilmente os registros de tempo registrados por vários membros da equipe para cada tarefa. Além disso, compartilhe esses registros de tempo com seus clientes sem esforço para manter a transparência e garantir um faturamento preciso.

Lembretes personalizados

Assuma o controle da sua agenda definindo lembretes individuais para cada tarefa. Nunca perca um acompanhamento ou prazo importante, garantindo uma abordagem proativa e organizada ao seu trabalho.

Tarefas de clonagem

Duplique tarefas com um simples clique para gerar rapidamente novas tarefas semelhantes.

Tarefas recorrentes

Automatize tarefas recorrentes usando um agendador de tarefas cron. Se você se vê lidando com o mesmo tipo de tarefas em intervalos regulares, nosso sistema permite que você estabeleça tarefas recorrentes. Personalize a duração de cada recorrência, garantindo que as tarefas sejam criadas exatamente quando necessário.

Filtros inteligentes

Crie filtros personalizados que se alinhem às suas necessidades e preferências únicas e adicione-os aos favoritos para acesso com apenas um clique. O sistema lembra o último filtro selecionado, garantindo uma experiência de usuário perfeita. Filtre e concentre-se nas tarefas mais importantes, otimizando seu fluxo de trabalho para uma produtividade ideal.

Folhas de ponto

Obtenha insights valiosos sobre a alocação de tempo da sua equipe em diversos projetos e tarefas. Filtre facilmente as planilhas de horas por membros da equipe, projetos e clientes. Personalize o compartilhamento de planilhas de horas com os clientes por projeto, permitindo que você habilite ou desabilite esse recurso conforme necessário.

Marcos do projeto e gráfico de Gantt

Aprimore o planejamento do seu projeto com a inclusão de marcos. Dentro desses marcos, você pode dividir as tarefas para obter uma visão geral completa do progresso do seu projeto no dia a dia. Obtenha uma visualização clara e intuitiva do cronograma de conclusão do seu projeto com o uso de um gráfico de Gantt.

Clientes

Gerencie seus clientes e seus contatos sem esforço. Cadastre clientes, adicione-os manualmente ou importe-os do Excel. Acesse detalhes completos sobre projetos, tarefas, faturas, pagamentos, orçamentos, pedidos, detalhes de contratos, propostas, tickets, notas, arquivos, eventos, despesas e muito mais. Simplifique o monitoramento categorizando clientes com grupos e rótulos de clientes.

Portal do cliente

Capacite seus clientes com o portal do cliente, onde cada um tem um painel personalizado para visualizar seus projetos, faturas, propostas, pedidos, tickets e muito mais. Seus clientes podem acompanhar o andamento do projeto e fornecer feedback instantâneo. Personalize as permissões para controlar o acesso dos clientes, garantindo que eles possam se comunicar exclusivamente com membros autorizados da equipe.

Faturas

Crie faturas elegantes e visualmente atraentes, completas com anexos, e entregue-as facilmente aos seus clientes, incluindo o arquivo de fatura em PDF. Receba uma cópia em cópia com cópia das faturas enviadas. Os clientes podem efetuar pagamentos com praticidade, independentemente de terem ou não uma conta RISE.

Personalize faturas com várias moedas para acomodar clientes diversos e lidar com itens tributáveis ​​e não tributáveis ​​sem esforço.

Obtenha insights sobre suas finanças com um relatório de resumo de faturas intuitivo, que oferece uma visão geral abrangente por ano, mês ou cliente.

Nota Fiscal Eletrônica

O RISE suporta a geração de faturas eletrônicas, permitindo que você crie faturas padronizadas e legíveis por máquina diretamente do seu sistema. Este recurso foi desenvolvido para atender a formatos como UBL e outros padrões de faturas eletrônicas específicos de cada país. Você pode gerar faturas eletrônicas em XML para cada fatura criada no sistema, facilitando a integração com plataformas contábeis ou o envio às autoridades fiscais, quando necessário. Os arquivos de fatura eletrônica podem ser baixados e anexados às notificações por e-mail enviadas aos clientes.

Notas de crédito

Gere notas de crédito para quaisquer ajustes ou alterações em suas faturas emitidas anteriormente.

Faturas recorrentes

Configure faturas recorrentes automatizadas, garantindo faturamento e entrega pontuais aos seus clientes em intervalos predefinidos. Economize seu tempo valioso automatizando o processo de faturamento e enviando faturas aos seus clientes sem esforço.

Pagamentos online

Aceite pagamentos em diversas moedas, garantindo que seus clientes recebam notificações de pagamento automatizadas e tenham suas faturas prontamente marcadas como pagas. A RISE oferece opções versáteis de pagamento online via Stripe, PayPal e Paytm, com a flexibilidade de habilitar ou desabilitar pagamentos parciais de acordo com suas necessidades.

Assinaturas

Acelere seu processo de faturamento com assinaturas do Stripe através do RISE. Gere assinaturas do Stripe facilmente e compartilhe-as com seus clientes. Após a aceitação, os pagamentos serão processados ​​automaticamente de acordo com o período da assinatura. O RISE gerará faturas para as assinaturas de forma integrada.

O RISE oferece assinaturas internas de aplicativos e assinaturas do Stripe. Se você não usa as assinaturas do Stripe, ainda pode usar as assinaturas internas de aplicativos.

Estimativas

Gere orçamentos sem esforço e compartilhe-os com seus clientes. Após a aprovação, você pode converter o orçamento em uma fatura. Seus clientes podem acessar os orçamentos sem precisar fazer login. Aprimore a comunicação com os clientes por meio dos comentários nos orçamentos para facilitar negociações mais eficazes. Além disso, otimize seu processo de acompanhamento definindo lembretes oportunos.

Solicitações de orçamento

Crie formulários com perguntas personalizadas e predefinidas e permita que seus clientes os enviem para obter estimativas mais precisas. Isso pode ajudar você a garantir projetos adicionais e aumentar as vendas.

Propostas

Crie propostas visualmente impressionantes que deixem uma impressão duradoura nos seus clientes. Mantenha-se informado com notificações em tempo real sobre eventos importantes relacionados a propostas.

Loja online e pedidos

Habilite a loja online para seus clientes e visitantes, permitindo que os usuários naveguem e façam pedidos de itens na loja. Isso facilita a venda dos seus serviços.

Tickets de suporte

O RISE conta com uma interface moderna e intuitiva que torna o gerenciamento de tickets simples e eficiente. A visualização compacta permite que os usuários naveguem e visualizem os tickets rapidamente. Você pode responder aos tickets mais rapidamente usando modelos predefinidos, garantindo respostas rápidas e consistentes.

Os tickets podem ser gerados automaticamente a partir de e-mails recebidos, e você pode configurar respostas automáticas para confirmar consultas instantaneamente. Os recursos de automação reduzem ainda mais o trabalho manual, permitindo que você se concentre nas tarefas mais importantes, reduzindo etapas repetitivas.

A opção de adicionar rótulos e notas ajuda você a organizar e gerenciar tickets com facilidade. Com filtros inteligentes, você pode priorizar rapidamente itens específicos e se concentrar no que é mais importante. Você também pode anexar arquivos e gravações de áudio às suas respostas, proporcionando um suporte mais completo e eficaz.

Base de conhecimento

Ao criar uma base de conhecimento abrangente, você fornece aos seus clientes as ferramentas necessárias para resolver seus problemas de forma eficiente, melhorando, assim, sua experiência de suporte.

Desenvolva artigos informativos da base de conhecimento para seus clientes, capacitando-os a encontrar soluções para suas dúvidas de forma independente.

Organize os artigos em categorias distintas, facilitando para os clientes identificarem as informações necessárias e reduzindo assim a necessidade de suporte direto.

Bate-papo e mensagens

Com o RISE, você pode interagir por chat e mensagens com seus clientes e membros da equipe, tudo em uma plataforma unificada. Simplifique a comunicação e aprimore a colaboração para um trabalho em equipe aprimorado.

Contratos

Crie contratos fortes com clientes para seus projetos e outros compromissos, mantendo um compromisso firme com um trabalho confiável e transparente.

Os contratos servem de base para uma colaboração confiável e transparente. Ao detalhar meticulosamente as expectativas, as entregas e os termos, você constrói confiança com seus clientes, preparando o cenário para um relacionamento de trabalho aberto e bem-sucedido.

Assinatura eletrônica

Os clientes podem assinar eletronicamente seus contratos, propostas e orçamentos sem esforço durante o processo de aceitação, aumentando a transparência no seu trabalho com eles.

Pistas

Adicione e acompanhe leads facilmente, organizando-os intuitivamente por meio de arrastar e soltar na visualização Kanban. Importe leads via Excel ou colete-os automaticamente de sites externos. Aprimore os detalhes dos leads com notas, arquivos, eventos e a capacidade de enviar propostas, orçamentos e contratos. Converta leads em clientes com facilidade para otimizar seus processos de negócios.

Despesas

Gerencie suas despesas com eficiência com um acompanhamento abrangente, incluindo insights detalhados sobre os custos de cada projeto e membro da equipe. Analise despesas em diversas categorias e compare receitas e despesas sem esforço. Visualize suas receitas e despesas por meio de gráficos fáceis de ler em diferentes períodos. Além disso, simplifique seu fluxo de trabalho configurando despesas recorrentes para despesas fixas automatizadas.

Calendário de eventos

Gerencie seus eventos pessoais ou colabore compartilhando-os com os membros da sua equipe e clientes. Tenha visibilidade do seu projeto e tarefas no calendário de eventos e receba notificações na tela para se manter preparado antes do início do evento.

Integre-se perfeitamente ao Google Agenda para sincronização e acompanhe os próximos eventos de forma conveniente no seu painel. Crie eventos recorrentes para manter facilmente eventos específicos após um determinado período.

Painéis personalizados

Reconhecendo que cada pessoa tem necessidades e preferências únicas, o RISE oferece um gerenciamento de painéis de alta qualidade com uma configuração intuitiva para a criação de widgets incríveis por meio de ações simples de arrastar e soltar. Você pode criar vários painéis, e o sistema se lembrará de forma inteligente do último painel visitado para sua conveniência na próxima visita.

Além disso, você tem a flexibilidade de criar um painel padrão para todos os membros da equipe, e os indivíduos também podem adicionar seus painéis pessoais para atender às suas necessidades específicas.

Lista de tarefas pessoais

Crie sua lista de tarefas pessoal e gerencie seu trabalho com mais eficiência. Não se esqueça de fazer nenhuma tarefa importante e mantenha o foco no trabalho diário. Cada membro da equipe e cliente pode adicionar sua lista de tarefas pessoal.

Notas

No RISE, você pode criar notas pessoais para consolidar informações vitais em um local central. Compartilhe essas notas de forma colaborativa com os membros do projeto para garantir que informações críticas estejam prontamente acessíveis à equipe.

Lembretes

Crie lembretes com contextos variados para facilitar acompanhamentos mais eficazes. Garanta que você nunca se esqueça de tarefas importantes e se mantenha sempre informado e atualizado.

Campos personalizados

Aumente a flexibilidade adicionando campos personalizados a clientes, contatos, leads, projetos, tarefas, membros da equipe, tickets, faturas, eventos, despesas, estimativas, contratos, propostas, pedidos, planilhas de horas, arquivos de projeto e assinaturas, adaptando seu armazenamento de informações às suas necessidades específicas.

Gerencie as permissões de acesso com eficiência, atribuindo diferentes privilégios a diferentes campos. Organize o posicionamento dos campos sem esforço por meio de uma interface de arrastar e soltar para máxima personalização.

Menu esquerdo personalizado

Personalize sua experiência reorganizando facilmente o menu esquerdo de acordo com suas preferências com um simples recurso de arrastar e soltar. Personalize o menu esquerdo global para atender às necessidades específicas dos membros da sua equipe ou clientes, garantindo flexibilidade na navegação. Os usuários têm a liberdade de personalizar seus menus esquerdos individuais para uma interface de usuário verdadeiramente personalizada.

Alterar tema

Há uma variedade de cores de tema predefinidas ao seu alcance, a apenas um clique de distância. E se preferir uma estética mais escura, também oferecemos um tema escuro. Para quem busca alinhar o design perfeitamente com sua marca, você também pode aproveitar o poder do CSS personalizado para uma personalização ainda maior.

Modelos de e-mail

Personalize seus modelos de e-mail para que se alinhem perfeitamente à sua marca, proporcionando uma experiência aprimorada e coesa aos seus clientes. Oferecemos a opção de incorporar modelos em vários idiomas, garantindo uma comunicação eficaz com um público diversificado.

Equipes

Crie equipes diferentes e adicione membros. Distribua eventos e notificações facilmente para as equipes designadas. Personalize as permissões de cada equipe de acordo com suas necessidades específicas.

Licença e Presença

Supervisione facilmente os pedidos de licença e os cartões de ponto dos membros da sua equipe. Receba notificações instantâneas sobre os pedidos de licença e tome decisões eficientes para aprová-los ou rejeitá-los. Os membros da equipe podem registrar facilmente suas horas de trabalho diárias.

Funções e permissões

Assuma o controle total sobre as permissões de acesso dos membros da sua equipe. Personalize funções e permissões para cada membro da equipe, permitindo que você gerencie sua visibilidade e privilégios de criação em diversos contextos.

Wiki interno

Crie um wiki interno para aprimorar o conhecimento e o compartilhamento de informações da equipe. Crie uma base de conhecimento interna exclusiva para os membros da sua equipe, oferecendo um repositório de artigos que abrangem diversas regras e informações essenciais.

Anúncios

Compartilhe mensagens e atualizações essenciais com seus clientes e membros da equipe para manter todos informados sobre os próximos eventos, feriados e celebrações.

Linha do tempo

Os membros da equipe têm a oportunidade de compartilhar suas ideias e conhecimentos com os colegas, o que pode contribuir para melhorar sua base de conhecimento e promover o aprendizado produtivo.

Relatórios

Acesse facilmente uma variedade de relatórios detalhados para obter uma visão geral abrangente das suas operações comerciais. Com relatórios de resumo de vendas apresentados em formato de lista e gráfico.

Você pode avaliar receitas e despesas com eficiência em diferentes períodos. Explore planilhas de horas para acompanhar os esforços de cada membro da equipe, projeto e cliente. Além disso, explore os resumos de projeto dos membros da equipe, revise o número total de projetos por cliente e analise o total de horas trabalhadas.

Para uma compreensão mais aprofundada do desempenho do seu negócio, compare as taxas de conversão de leads de diferentes fontes e membros da equipe, além de acompanhar o progresso diário ao longo do mês. Monitore a abertura e o fechamento de tickets por meio de gráficos específicos por período, garantindo que você se mantenha bem informado sobre todos os aspectos das suas operações.

Notificações

Gerenciar notificações nunca foi tão simples. Controle todas as suas notificações e determine quem recebe alertas específicos. Ative notificações para web, e-mail e Slack para se manter atualizado.

RGPD

Habilitar o GDPR para cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Multilíngue

O RISE foi projetado para ser multilíngue, oferecendo idiomas padrão e a flexibilidade de adicionar o seu próprio. Ele também oferece suporte para layout RTL.

Responsivo

O RISE é totalmente responsivo, permitindo que você o acesse sem esforço de seus dispositivos móveis e oferecendo uma experiência amigável ao usuário.

Google Drive

Integre com o Google Drive, garantindo que todos os arquivos enviados sejam armazenados no Google Drive em vez de consumir espaço no seu servidor.

Google reCaptcha

Aprimore suas medidas de segurança adicionando uma camada extra de proteção para impedir tentativas indesejadas de login e cadastro. Fortaleça seu sistema facilmente integrando o Google reCaptcha.

Notificações push

Ative as notificações push do navegador integrando-as ao Pusher. Receba notificações instantâneas sobre diversas ações, mantendo-se atualizado em tempo real.

Páginas

Incorpore páginas personalizadas para exibir informações complementares. Designe qualquer página personalizada como sua landing page para uma experiência do usuário personalizada.

Gerenciador de arquivos

Gerenciar arquivos nunca foi tão fácil. Organize seus arquivos facilmente criando pastas personalizadas. Defina diferentes permissões e compartilhe-as com os membros da sua equipe. Disponível também no portal do cliente.

Atualizações

Instale novas atualizações facilmente com um único clique. Basta acessar a página Configurações > Configurações do aplicativo > Atualizações para ficar por dentro dos lançamentos mais recentes.

Plugins

Desenvolva seus recursos personalizados com o poderoso recurso de plugins. Explore os plugins de terceiros disponíveis, criados por outros autores, aqui mesmo . Para criar e vender seus próprios plugins, confira aqui .

Automações

Usando o sistema de automação nos tickets, evite a criação indesejada de tickets e atribua tickets específicos ao membro da equipe desejado. Defina o tipo e os rótulos dos tickets com base no conteúdo do seu ticket.

PWA

Instale o RISE PWA no seu celular e use-o sem nenhum custo extra.

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