Descrição

O Sales SaaS é uma plataforma abrangente de CRM e gestão de vendas, com arquitetura multilocatário com isolamento empresarial, gerenciamento completo do pipeline de vendas, desde leads até faturas, acompanhamento avançado de oportunidades com etapas personalizáveis, gerenciamento de projetos integrado com quadros Kanban e gráficos de Gantt, geração automatizada de cotações e faturas, gerenciamento abrangente de contas e contatos, sistema de acompanhamento de campanhas, gerenciamento de documentos com organização de pastas, agendamento de reuniões e chamadas com integração de calendário e geração de conteúdo com inteligência artificial por meio da integração com OpenAI. A plataforma inclui mais de 30 gateways de pagamento (Stripe, PayPal, Razorpay, Cashfree, Mercado Pago, AuthorizeNet e mais), mais de 15 idiomas com suporte RTL, painéis de análise em tempo real com relatórios avançados, gerenciamento de programa de indicação e acompanhamento financeiro abrangente com suporte a várias moedas. O Sales SaaS escala sem esforço, gerando receita recorrente por meio de modelos de assinatura flexíveis e controle de acesso baseado em planos.

 

Demonstração

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O que esperar do Sales SaaS – CRM de Vendas Empresariais

• A facilidade e a viabilidade proporcionadas por um layout de painel eficiente com análises em tempo real não podem ser prejudicadas
• Você pode gerenciar várias empresas e usuários atribuindo funções e permissões granulares a eles
• Visualizações de lista e grade com filtragem avançada para atender usuários com diferentes necessidades empresariais
• Gerenciamento fácil de contas, contatos e relacionamentos com clientes
• Gerencie leads e oportunidades por meio de um quadro Kanban aprimorado com estágios personalizáveis
• Gerenciamento fácil de cotações, pedidos de vendas, faturas e ciclo de vida completo do pedido
• Gestão de documentos, campanhas, projetos e tarefas para operações de vendas
• Crie orçamentos duplicados, faturas e converta orçamentos em pedidos de vendas facilmente
• Disponível em mais de 15 idiomas com suporte RTL para usabilidade global
• Atribuição de usuário opcional em todos os módulos de CRM com controles de permissão
• Módulo de fatura com geração de QR code e processamento automatizado de pagamentos
• Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e visualização de gráfico de Gantt
• Gerenciamento de consentimento de cookies GDPR para melhor experiência do usuário
• Modelos de e-mail com geração de conteúdo com tecnologia de IA por meio da integração OpenAI
• Gerenciamento de reuniões e chamadas com integração de calendário
• Integração de armazenamento em nuvem: Local, AWS S3 e Wasabi
• Integração de calendário para tarefas, chamadas e reuniões
• Configurações personalizadas para RTL, cor primária, layout da barra lateral e temas
• Personalizador de temas com mais de 5 cores e modo escuro
• Segurança de verificação de e-mail com autenticação avançada
• Gerenciamento de solicitações de planos com tratamento flexível de assinaturas
• Construtor de landing pages com recursos de CMS
• Relatórios personalizados e gerados automaticamente com análises abrangentes
• Suporte multimoeda com gerenciamento tributário
• Mais de 30 gateways de pagamento: Stripe, PayPal, Razorpay, Cashfree, MercadoPago, AuthorizeNet e mais
• Construído com Laravel 12

Principais recursos do Sales SaaS – Plataforma completa de CRM e gerenciamento de vendas

Arquitetura SaaS Multi-Tenant – Gerenciamento Avançado de Planos

Com o controle do superadministrador, crie planos de assinatura flexíveis e personalizados para o seu modelo de negócios. Configure preços, duração e acesso a recursos personalizados para cada plano. As empresas podem solicitar planos e processar pagamentos por meio de mais de 30 gateways de pagamento integrados, incluindo Stripe, PayPal, Razorpay e Cashfree. Os planos são desativados automaticamente ao expirar, com gerenciamento de período de carência.

Painel de análise abrangente

Obtenha uma visão geral completa do seu ecossistema de vendas com métricas em tempo real para leads, oportunidades, contas, contatos, cotações, pedidos de venda, faturas e projetos. Visualize gráficos de tendências interativos para faturas, cotações e pedidos de venda em períodos personalizáveis. Monitore o desempenho de cada módulo com detalhamento percentual por status e estágio. Acesse visualizações de calendário mensais, semanais e diárias com gerenciamento de tarefas integrado. Acompanhe as principais tarefas pendentes, cronogramas de reuniões, resumos de chamadas e marcos do projeto, tudo em um painel unificado com recursos avançados de filtragem e detalhamento.

Gerenciamento avançado de funções e permissões

Crie funções granulares com o sistema de permissões Spatie e atribua permissões específicas para cada módulo e ação. Adicione usuários ilimitados com perfis detalhados, atribuições de funções e gerenciamento de status em ambientes multilocatários. Habilite comentários de fluxo com anexos de arquivo para colaboração aprimorada. Gerencie as tarefas dos usuários com controles abrangentes, incluindo etapas da tarefa, níveis de prioridade, datas de início e vencimento.

Visualização avançada de projetos com gráficos de Gantt

A poderosa visualização do gráfico de Gantt exibe o status das tarefas e os cronogramas do projeto em diversas escalas de tempo, incluindo visualizações trimestrais, de meio período, diárias, semanais e mensais. Acompanhe o progresso do projeto com gerenciamento interativo de cronogramas e mapeamento de dependências. Monitore a alocação de recursos e as taxas de conclusão de tarefas com agendamento por arrastar e soltar e atualizações de progresso em tempo real para uma supervisão abrangente do projeto.

Gerenciamento abrangente de contatos

O banco de dados de contatos centralizado armazena todos os detalhes essenciais dos clientes em perfis unificados com histórico completo de interações. Atribua usuários a contas específicas para um gerenciamento de relacionamento dedicado. Organize contatos com categorização avançada, campos personalizados e mapeamento de relacionamento. Acompanhe o histórico de comunicações, notas de reuniões e atribuições de tarefas com integração perfeita entre todos os módulos de CRM para um acompanhamento aprimorado do relacionamento com o cliente.

Sistema Avançado de Gestão de Leads

Gerenciamento avançado de leads com opções flexíveis de quadro Kanban e visualização em lista para visualização otimizada do fluxo de trabalho. Utilize a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar para atualizar o status do lead e navegar pelas etapas de vendas personalizáveis. Edite as informações do lead, adicione comentários ao fluxo com anexos de arquivo e atribua tarefas com níveis de prioridade. Monitore a origem do lead, as taxas de conversão e a pontuação de qualificação com nutrição automatizada de leads e lembretes de acompanhamento para máxima eficiência de conversão.

Gestão Estratégica de Oportunidades

Concentre-se em clientes em potencial de alto valor com a visualização do pipeline de oportunidades baseada em Kanban. Atribua usuários dedicados, defina porcentagens de probabilidade, configure etapas personalizadas, acompanhe as fontes de leads e defina os valores das oportunidades para previsões de vendas precisas. Tome decisões baseadas em dados com análises abrangentes de oportunidades, acompanhamento da progressão de etapas e alertas automatizados para oportunidades críticas que exigem atenção imediata.

Hub de gerenciamento de contas unificado

Gerenciamento abrangente de contas com perfis completos de clientes, exibindo detalhes gerais e informações de usuários atribuídos. Adicione novas contas com todas as informações necessárias e edite os dados existentes conforme necessário. Gerencie comentários de fluxo com anexos de arquivo para colaboração aprimorada. Acesse uma visão unificada para gerenciar todos os contatos, oportunidades, casos, documentos e tarefas relacionados à conta a partir de uma única interface. Gerenciamento completo do ciclo de vida da conta com rastreamento de atividades, mapeamento de relacionamentos e análise de desempenho para uma supervisão holística do relacionamento com o cliente.

Gerenciamento avançado de catálogo de produtos

Sistema abrangente de gestão de produtos com informações detalhadas sobre os produtos, acompanhamento do status de disponibilidade e controles dinâmicos de preços. Organize os produtos por categorias e marcas com atributos e especificações personalizados. Gerencie os níveis de estoque, as configurações de impostos e os preços em várias moedas. Acompanhe as análises de desempenho dos produtos.

Integração de armazenamento em nuvem empresarial

Integração perfeita com diversos provedores de armazenamento em nuvem, incluindo Local, AWS S3 e Wasabi, para proteção segura de dados e escalabilidade. Recursos automatizados de backup e arquivamento com protocolos de recuperação de desastres garantem a integridade dos dados e a continuidade dos negócios. Configure níveis de armazenamento com base em custo, disponibilidade, desempenho e requisitos de recuperação. Beneficie-se de provedores de nuvem terceirizados autenticados com segurança de nível empresarial, criptografia e soluções de armazenamento econômicas para gerenciamento ideal de dados e proteção contra ameaças à segurança.

Gerenciamento completo do ciclo de vida do pedido de vendas

Processo simplificado de cotação para pagamento com integração de QR code para geração profissional de documentos. Gerencie todo o ciclo de vendas, desde as cotações iniciais, passando pelos pedidos de venda, até as faturas finais, com acompanhamento abrangente. Monitore status, valores, usuários atribuídos, datas de criação e informações vitais por meio de visualizações flexíveis em lista e grade. Os recursos avançados incluem recursos de impressão profissional para pedidos de venda e faturas, adição dinâmica de itens a documentos existentes, painéis de visão geral detalhados para cada tipo de documento e fluxos de trabalho automatizados de conversão de cotações para pedidos de venda e faturas para um processamento de vendas eficiente.

Conversão automatizada de cotação em pedido

O sistema de conversão integrado transforma cotações aprovadas em pedidos de venda com a funcionalidade de um clique. Modifique e atualize as cotações geradas inicialmente com base nos requisitos do pedido de venda, com sincronização em tempo real. Mantenha a integridade dos dados durante o processo de conversão, permitindo modificações flexíveis em preços, quantidades e prazos. Acompanhe o histórico de conversões e os fluxos de trabalho de aprovação com notificações automatizadas para otimizar o processamento de pedidos de venda e aprimorar a eficiência do gerenciamento de cotações.

Sistema abrangente de gerenciamento de casos

Resolução eficiente de consultas por meio de gerenciamento estruturado de casos com atribuição baseada em prioridades. Crie, acompanhe e resolva consultas de clientes atribuindo níveis de status específicos, classificações de prioridade e usuários dedicados para otimizar a prestação de suporte. Monitore a progressão dos casos com regras de escalonamento automatizadas, acompanhamento de SLAs e cronogramas de resolução. Integre o gerenciamento de casos às contas dos clientes para obter um histórico de suporte completo e aumentar a satisfação do cliente por meio da resolução sistemática de consultas.

Gestão Integrada de Atividades e Calendário

Gerenciamento centralizado de atividades com integração de calendário para chamadas, reuniões e tarefas. Programe e acompanhe atividades diárias com notificações em tempo real e visibilidade no painel para maior produtividade. Sincronize atividades em todos os módulos do CRM com atualizações em tempo real e acompanhamento de prazos. Gerencie listas de tarefas com configurações de prioridade, eventos recorrentes e recursos de colaboração em equipe para um acompanhamento abrangente das atividades e melhor gestão do tempo.

Biblioteca de mídia

Carregue, armazene e organize todas as imagens e anexos em uma biblioteca de mídia centralizada. Ela permite fácil gerenciamento de arquivos com acesso rápido e reutilização em diferentes módulos, garantindo eficiência e consistência no manuseio de documentos e arquivos de mídia.

Processamento avançado de pagamento de faturas

Gestão flexível de pagamentos com suporte para pagamentos parciais e processamento parcelado com rastreamento. Lide com cenários de pagamento complexos, incluindo transações com intervalo de tempo e faturas com múltiplos pagamentos, com gerenciamento de fluxo de transações integrado. Integre-se a mais de 30 gateways de pagamento para diversas opções de pagamento. Acompanhe o histórico de pagamentos, saldos pendentes e cronogramas de pagamento com relatórios financeiros abrangentes para um processamento de transações tranquilo.

Sistema abrangente de gerenciamento de tarefas

Atribuição versátil de tarefas em todos os módulos do CRM, incluindo casos, oportunidades, contatos, leads e contas, para um gerenciamento unificado do fluxo de trabalho. Configure etapas de tarefas, atribua usuários e defina cronogramas para acompanhamento detalhado das tarefas. Monitore o progresso das tarefas com níveis de prioridade e acompanhamento de conclusão. Integre tarefas com recursos de gerenciamento de projetos, incluindo quadros Kanban e mapeamento de dependências, para otimizar o alcance de metas e aumentar a produtividade.

Sistema profissional de gerenciamento de chamadas

Agendamento avançado de chamadas com planejamento proativo e integração de calendário para uma gestão eficaz da comunicação. Agende chamadas, gerencie participantes e defina a agenda para uma preparação ideal. Acompanhe o histórico de chamadas, os resultados e as ações de acompanhamento com registros e relatórios abrangentes. Integre com módulos de CRM para vincular chamadas a contas, oportunidades e leads específicos para uma gestão aprimorada de relacionamento e melhores resultados de vendas.

Mecanismo avançado de análise e relatórios

Relatórios abrangentes gerados automaticamente para pedidos de vendas, faturas, cotações e análises de leads com visualização de dados em tempo real. Personalize relatórios para qualquer período com parâmetros de filtragem avançados, incluindo intervalos de datas, atribuições de usuários, níveis de status e métricas de desempenho. Gere painéis executivos, análises de tendências e relatórios de previsão com formatos exportáveis. Acesse análises detalhadas para acompanhamento de receita, taxas de conversão, desempenho do pipeline e análise de ROI para decisões de negócios baseadas em dados.

Conformidade com o RGPD e gerenciamento de cookies

O sistema de cookies autenticado em conformidade com o GDPR permite o armazenamento seguro de informações pessoais com o consentimento explícito do usuário para uma experiência aprimorada. Simplifique logins futuros salvando com segurança as preferências do usuário e os dados da sessão com o gerenciamento de cookies em conformidade com a privacidade. Ignore os processos iniciais de login para usuários recorrentes, mantendo os padrões de proteção de dados e a conformidade regulatória. Forneça opções transparentes de consentimento de cookies com controle granular sobre o uso de dados e as preferências de armazenamento para melhor usabilidade e conformidade legal.

Business Intelligence com tecnologia de IA

A integração avançada de IA por meio da tecnologia OpenAI aumenta a produtividade com geração inteligente de conteúdo e processamento automatizado de tarefas. Utilize inteligência artificial para criação de modelos de e-mail, descrições de produtos e otimização da comunicação empresarial. Utilize insights baseados em IA para previsão de vendas, pontuação de leads e análise de oportunidades com algoritmos de aprendizado de máquina. Automatize tarefas repetitivas e gere recomendações inteligentes para melhor tomada de decisões e maior eficiência operacional.

Gerenciamento abrangente de configurações do sistema

Do logotipo da marca às permissões e configurações padrão, controle todos os aspectos desta ferramenta a partir da configuração centralizada do sistema. O Sales SaaS oferece controle administrativo completo sobre a aparência, a funcionalidade e a experiência do usuário da plataforma. Configure elementos de marca personalizados, gerencie valores padrão para todos os módulos e estabeleça preferências para todo o sistema. A plataforma está disponível em vários idiomas para viabilidade de uso global, suportando mais de 15 idiomas internacionais com localização completa, incluindo formatos de data, configurações de moeda e preferências regionais para implantação global e acessibilidade do usuário.