Descrição

Acesse e gerencie dados do Perfex CRM de forma integrada com uma API REST flexível.

Nosso módulo permite habilitar a funcionalidade de API REST em sua instalação do Perfex CRM . Ele inclui uma variedade de comandos úteis para controlar sua instalação do Perfex remotamente, criar conexões com terceiros e acessar informações do Perfex em tempo real!

Integre seu CRM perfeitamente com aplicativos de terceiros, automatize processos e revolucione seu fluxo de trabalho . Com nosso módulo de API, você pode aproveitar todo o potencial de uma conexão personalizada sem a necessidade de qualquer trabalho adicional de customização.

A API do Perfex opera sobre HTTP/HTTPS . É uma API RESTful que utiliza métodos HTTP e códigos de status HTTP para especificar solicitações e respostas. Ela define um conjunto de funções que permitem que alguém execute solicitações e receba respostas via protocolo HTTP ( GET / POST / DELETE / UPDATE etc.).

Documentação e comandos

Nossa API REST contém uma documentação completa para ajudá-lo a criar suas próprias conexões. No entanto, se você não estiver familiarizado com APIs, é altamente recomendável contratar um especialista para criar suas conexões.

Pontos de extremidade da API atualmente disponíveis (consulte a documentação para obter exemplos completos de solicitações e respostas):

• • Campos personalizados

    • Adicionar novo campo personalizado
    • Excluir um campo personalizado
    • Solicitar campos personalizados
    • Solicitar valores de um campo personalizado
    • Informações sobre os valores dos campos personalizados da pesquisa
    • Atualizar campos personalizados

  • Estimativas

    • Adicionar novo orçamento
    • Excluir uma estimativa
    • Solicitar informações sobre orçamento
    • Informações de estimativa de pesquisa
    • Atualizar estimativa

  • Contratos

    • Adicionar novo contrato
    • Excluir um contrato
    • Solicitar informações sobre o contrato

  • Despesas

    • Adicionar nova despesa
    • Excluir uma despesa
    • Solicitar informações sobre despesas
    • Pesquisar informações sobre despesas
    • Atualizar uma despesa

  • Categorias de despesas

    • Categoria de despesas solicitadas

  • Tarefas

    • Adicionar nova tarefa
    • Excluir uma tarefa
    • Solicitar informações sobre a tarefa
    • Informações sobre tarefas de pesquisa
    • Atualizar uma tarefa

  • Pagamentos

    • Adicionar novo pagamento
    • Listar todos os pagamentos
    • Pesquisar informações de pagamentos

  • Propostas

    • Adicionar nova proposta
    • Excluir proposta
    • Solicitar informações sobre a proposta
    • Informações sobre propostas de pesquisa
    • Atualizar uma proposta

  • Folhas de ponto

    • Adicionar uma nova folha de horas
    • Excluir uma folha de ponto
    • Solicitar informações sobre a folha de ponto
    • Solicitar folhas de ponto
    • Atualizar folha de ponto

  • Assinaturas

    • Adicionar uma nova assinatura
    • Excluir uma assinatura
    • Solicitar informações sobre a assinatura
    • Solicitar assinaturas
    • Atualizar uma assinatura

  • Eventos do calendário

    • Criar um novo evento no calendário
    • Excluir um evento do calendário
    • Veja todos os eventos do calendário
    • Solicitar informações específicas sobre o evento
    • Atualizar um evento do calendário

  • Ingressos

    • Adicionar novo bilhete
    • Excluir um bilhete
    • Solicitar informações sobre ingressos
    • Informações sobre o bilhete de pesquisa
    • Atualizar um ticket

  • Terceiros (Módulos Personalizados)

    • Obter todos os registros da tabela personalizada
    • Obter registro de tabela personalizada por ID
    • Inserir registro em tabela personalizada
    • Atualizar registro em tabela personalizada
    • Excluir registro de tabela personalizada

  • Conectores de automação

    • Pesquisa para novos dados (Zapier/Make.com/n8n)
    • Gatilho de teste (Zapier/Make.com/n8n)
    • Lista de recursos disponíveis

• Suporte para anexos

  • Pistas
  • Contratos
  • Tarefas
  • Despesas

Integrações ilimitadas

Nosso módulo de API REST permite que você:

Automatize fluxos de trabalho : Conecte o Perfex CRM a outras ferramentas, como softwares de contabilidade, plataformas de gerenciamento de projetos ou sistemas de e-mail marketing. Simplifique suas operações e elimine a entrada manual de dados automatizando a sincronização de dados, a criação de novos leads, a atualização de informações de contato e muito mais. Agora com suporte nativo para as plataformas de automação Zapier, Make.com e n8n!

Amplie a funcionalidade : aprimore os recursos do seu CRM integrando-o a aplicativos externos. Aproveite funcionalidades adicionais, como geolocalização, notificações por SMS, gateways de pagamento ou qualquer outro serviço essencial para o seu negócio. Nosso módulo de API REST permite que você crie uma experiência de CRM personalizada que atenda perfeitamente às suas necessidades específicas.

Aumente a eficiência : Diga adeus aos sistemas isolados e aos esforços duplicados. Nosso módulo de API REST permite um fluxo de dados contínuo entre o Perfex CRM e outras plataformas, garantindo informações precisas e atualizadas em todas as suas ferramentas integradas. Essa integração elimina inconsistências de dados, reduz erros manuais e aumenta a eficiência operacional geral. Com webhooks, agora você pode receber notificações em tempo real sobre eventos da API!

Promova a colaboração : Conecte o Perfex CRM a ferramentas de colaboração, como plataformas de gerenciamento de projetos ou comunicação em equipe, para fomentar uma melhor colaboração dentro da sua organização. Compartilhe dados do CRM com os membros relevantes da equipe, sincronize o progresso das tarefas e mantenha um hub centralizado para todas as suas operações comerciais.

Impulsione o crescimento do seu negócio : Ao aproveitar o poder do nosso módulo de API REST, você pode criar um ecossistema unificado de aplicativos que funcionam em perfeita harmonia. Essa integração permite que você tome decisões baseadas em dados, ofereça experiências excepcionais aos clientes e impulsione o crescimento do seu negócio com maior produtividade e processos simplificados.

Segurança Empresarial : Proteja sua API com recursos de segurança avançados, incluindo listas de permissão/bloqueio de IP, limites de tamanho de requisição, cabeçalhos de segurança e controles abrangentes de middleware – tudo configurável por meio de uma interface administrativa intuitiva.

Confira abaixo um exemplo de conexão com o Zapier , em um vídeo enviado por um cliente:

Nossa API é um serviço completo para instalações do Perfex CRM , com o qual você pode implementar suas próprias conexões com serviços de terceiros (Zapier, IFTTT, Make.com, n8n e qualquer outro serviço disponível!).

As possibilidades são realmente ilimitadas – o único pré-requisito é que você esteja familiarizado com APIs REST. Caso tenha dúvidas sobre como realizar sua conexão personalizada, é altamente recomendável contratar um especialista, pois o suporte para este item é limitado em termos de funcionalidade e de acordo com a política de suporte do CodeCanyon .