Descrição

CRMGo SaaS é a ferramenta de utilidade mais competente para ajudar você a gerenciar todos os aspectos de RH, pré-vendas, projetos, vendas e contratos com a maior facilidade. É difícil gerenciar várias ferramentas para diferentes propósitos comerciais. Com a CRM Solution, você pode gerenciar todos os aspectos do seu negócio em uma única ferramenta. Com uma versão SaaS, crie planos usando um Super Admin Login.

Demonstração

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Entre como Super Admin: [email protected] / 1234
Entre como Empresa: [email protected] / 1234
Entre como Funcionário: [email protected] / 123456
Entre como Cliente: [email protected] / 123456

O que esperar do CRMGo SaaS – Projetos, Contabilidade, Leads, Negócios e Ferramenta de HRM

• Um painel abrangente com todas as informações necessárias em uma única guia
• Fácil gerenciamento de detalhes da equipe, sejam eles funcionários ou clientes, com opções de filtro fáceis
• Gestão de vários aspetos de RH. Da Presença à Demissão, da Formação ao Desempenho, tudo relacionado com a gestão de funcionários torna-se fácil com o CRMGo
• Gerenciando pré-vendas de forma eficaz por meio de leads, negócios e gerenciamento de estimativas
• Kanban e visualização de lista para a conveniência dos usuários
• Gerencie os mínimos aspectos do projeto para uma implementação eficaz
• Gerencie faturas, pagamentos, despesas e notas de crédito por meio de cliques fáceis. Nunca perca a data de vencimento a partir de agora
• Mantenha um controle sobre contratos que estão expirando
• Converse com os usuários sem precisar trocar de ferramenta
• Gerencie seus objetivos com o CRMGo
• Adicionados detalhes bancários do funcionário e contato de emergência
• Adicionado módulo de controle de tempo de tarefa do projeto
• Gestão de estoque em faturas e contas
• Módulo de Notificação por E-mail
• Adicionado Cookie GDPR para tornar a próxima visita mais fácil e útil
• Módulo de Relatório de Projeto
• Módulo de Projeto Duplicado
• Pré-visualização da imagem carregada
• Integração de armazenamento de dados em nuvem como Local, AWS e Wasabi
• reCaptcha na página de login e redefinição de senha
• Novo Relatório de Ações
• Planejador de orçamento
• Google Agenda para reuniões do Zoom, eventos, licenças, módulo de tarefas
• Importar/Exportar no Excel em Funcionário, Cliente, Feriado, Ativo, Item, Reunião, Prêmio, Faturas, Notas de Crédito, Metas
• Opções de configurações personalizadas para RTL ligado/desligado, cor primária, barra lateral, layout
• Adicionado link de incorporação de iframe no construtor de formulários
• A empresa pode carregar recibos de pagamento enquanto adiciona o pagamento manual
• Configuração de cores de temas, layout transparente e layout escuro no Personalizador de temas
• Segurança de verificação de e-mail no registro do usuário
• O proprietário pode enviar uma solicitação de plano e o administrador pode aceitar ou rejeitar a solicitação de plano (Gateway de pagamento manual)
• Integração com Slack
• Integração com Zoom
• Integração do Telegram
• Integração Twilio
• Aplicativo de desktop para rastrear atividades/horas do projeto
• Adicionar segurança para impedir o botão Voltar após o logout em todos os módulos
• Obtenha um relatório detalhado sobre cada aspecto do Projeto, Vendas, RH e pré-vendas
• Personalize suas configurações de negócios, sistema e impressão na solução CRM
• Disponível em vários idiomas
• Exibir o último horário de login dos usuários na lista de clientes e funcionários.
• Partida dobrada: Plano de contas, lançamento contábil, razão geral, balanço patrimonial, balanço de verificação
• Uma experiência RTL amigável para clientes que usam idiomas árabe, hebraico e semelhantes ao urdu
• Qualquer um dos pagamentos dos planos pode ser feito usando mais de 20 gateways de pagamento diferentes, nomeadamente Stripe, PayPal, Paystack, Flutterwave, Razorpay, Paytm, Mollie, Skrill, Mercado Pago, CoinGate, Paymentwall, Yokassa, Midtrans e Xendit.
• Construído com Laravel 11

Características salientes do CRMGo SaaS – Projetos, contabilidade, leads, negócios e ferramenta de HRM

Crie planos e faça pagamentos – um recurso especial do SAAS

Com um Super Admin Login, crie planos que sejam mais viáveis ​​para seu modelo de negócio. Selecione preços e duração apropriados para o plano criado. Faça pagamentos usando vários gateways de pagamento. O plano seria desabilitado se não fosse renovado após seu vencimento.

O painel impressionante

O CRMGo tem o painel mais abrangente com todos os detalhes essenciais em um só lugar. Todos nós podemos concordar que os painéis tornaram nossas vidas mais fáceis. Bem, de cada detalhe minucioso, como total de clientes, usuários, faturas, projetos e estimativas a leads, negócios e itens, você pode obter dados quantitativos no layout mais simples. Você obtém uma visão geral de estimativas, faturas, principais pagamentos devidos, projetos e tarefas para tomar ações oportunas. Receba um lembrete de cronogramas de reuniões, contratos expirados, eventos semanais e novos clientes conforme você rola para baixo. Por fim, um gráfico de pizza pode ajudá-lo a entender vários status de projeto. Em resumo, todas as atividades do seu negócio podem ser tratadas por meio desta ferramenta útil.

Gerenciar equipe

Gerencie os detalhes pessoais e empresariais de seus funcionários e clientes por meio de opções fáceis de criar. Você pode editar e gerenciar as informações e o status conforme sua conveniência. Você pode pesquisar funcionários por meio de opções fáceis de filtro com base em Departamento e Designação.

Gestão de funcionários

Por meio de uma seção detalhada de RH, você pode gerenciar Presença, Feriados, Licenças, Reuniões, Ativos, Documentos e Políticas da Empresa. Crie, Edite e Filtre conforme sua conveniência. Você obtém uma compreensão detalhada de cada aspecto do funcionário. Você também pode gerenciar Prêmios, Transferências, Promoções, Reclamações e muitos outros aspectos de RH dos funcionários com abas fáceis. O treinamento e o desempenho de cada funcionário podem ser planejados, manipulados e cuidados com o CRMGo.

Módulo de bate-papo

Comunicação Direta é um aspecto importante de qualquer negócio. O Módulo de Chat de fácil acesso e uso fornecido no CRMGo ajuda você a estar em contato direto e constante com os membros da equipe e clientes.

Módulo de Atendimento em Massa

Adicionar e atualizar manualmente os horários de entrada e saída de um funcionário e de mais de um funcionário pode ser feito facilmente com a ajuda do Módulo de Presença em Massa.

Gerenciar pré-vendas

Gestão de Leads

Você pode visualizar todos os leads gerados por meio de uma visualização Kanban e Lista. Crie pipelines e atribua estágios a vários leads. Você pode gerenciar os leads adicionando Usuários, Itens, Arquivos, Notas, Fontes, Detalhes de Chamadas, E-mails e Discussões. Obtenha todas as informações necessárias sobre qualquer lead específico em um layout facilmente elaborado.

Gestão de negócios

Assim como o Lead Management, você pode visualizar negócios no Kanban ou na visualização de lista. Obtenha uma visão geral dos negócios em uma semana, mês e negócios nos últimos 30 dias. Atribua tarefas, produtos, arquivos e usuários para cada negócio. Gerencie discussões e notas. Além disso, obtenha uma visualização de calendário para cada detalhe do negócio. Em resumo, gerenciar negócios nunca foi tão fácil.

Estimativas

Mantenha uma aba sobre as estimativas emitidas. Gerencie as estimativas atribuindo Clientes, Status e Datas de Expiração a cada uma. Você pode facilmente gerar novas estimativas atribuindo Clientes, Categorias, Problemas e Datas de Expiração. Você pode adicionar itens na quantidade necessária e aplicar descontos e impostos conforme necessário. Gere estimativas em minutos através do CRMGo com a ajuda de um QR Scan.

Adicionado Form Builder para Leads e Dados

Crie e gerencie vários formulários necessários com diversos campos de formulário, como Texto, E-mail, Número, Data e Descrição, de acordo com as necessidades comerciais de leads e dados.

Gerenciamento de projetos

Projetos

Você pode gerenciar e filtrar cada projeto disponível no Kanban e na visualização de lista novamente. Obtenha uma visão geral do status do projeto, despesas, orçamento e data de vencimento para gerenciar projetos. Adicione ou remova os usuários e verifique as tarefas concluídas por eles. Crie uma lista de tarefas e atribua prioridade a cada tarefa. Obtenha uma visão geral das tarefas por meio do quadro Kanban. Adicione marcos, notas, arquivos, comentários, pagamentos, planilhas de horas, feedback do cliente, despesas, faturas e qualquer coisa relacionada ao projeto. Pense em um projeto e considere tudo o que você precisa gerenciar para um projeto bem-sucedido. Bem, você pode gerenciá-los facilmente com o CRMGo.

Tarefas

A implementação bem-sucedida do projeto requer pequenas tarefas que podem ajudar a atingir o objetivo final. Bem, você pode gerenciar várias tarefas por meio de uma opção de filtro fácil. Veja a Prioridade de cada tarefa e as Datas de Vencimento para concluir cada tarefa. Você também pode adicionar uma lista de verificação para tarefas e acompanhar seu progresso. Novamente, adicione Comentários e Arquivos conforme necessário.

Folha de ponto do projeto

Crie um quadro de horários atribuindo Projetos, Tarefas e Usuários. Atribua uma Data de Início e Término, bem como Hora. Isso permite que você gerencie seu projeto de forma mais eficiente.

Gestão de estoque em faturas e contas

Não é fácil verificar o status do inventário de cada um dos itens que você está usando para suas atividades comerciais? Parece fascinante!
Aqui, por meio do recurso de gerenciamento de inventário, você pode monitorar o inventário de cada item que você registrou com você. Após gerar a fatura, a quantidade será atualizada automaticamente em “Itens” para análise. No geral, é fácil manter o nível de inventário dos produtos.

Planejador de orçamento

Um orçamento é um plano financeiro para um período específico para manter o controle com o capital de giro. Este recurso aqui ajuda a manter o fluxo de capital. Você pode definir orçamentos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais de acordo com seus planos e necessidades de negócios. As principais categorias são “Receita” e “Despesa”, onde é possível editar/atualizar/excluir as subcategorias também.

Adicionado link de incorporação de iframe no construtor de formulários

Um frame inline (iframe) de um construtor de formulários funciona como um formulário externo do produto que pode ser anexado a qualquer outro site sem redirecionar o formulário interno e obter as respostas para o produto principal. Isso funciona principalmente como um terceiro para obter mais leads de vários sites.

Integração de armazenamento de dados em nuvem como Local, AWS e Wasabi

Integração de Cloud Data Storage como Local, AWS e Wasabi A proteção do seu é realmente obrigatória. Este recurso do Cloud Data Storage ajuda o usuário com o mesmo.
Ele facilita o espaço de armazenamento de dados interno e externo para backup e arquivamento, recuperação de desastres, processamento de dados em nuvem e níveis de armazenamento com base em uma variedade de requisitos de custos, disponibilidade, desempenho, recuperação e migração. AWS e Wasabi são provedores de Cloud Data Storage autenticados por terceiros que protegem os dados contra hackers e são econômicos.

Integração com Slack

Receber notificações instantâneas das atividades da empresa é uma das maneiras mais indolores de manter um registro delas. Com a ajuda da Integração Slack, você pode obter insights sobre as principais ações por meio de canais específicos e quando elas são realizadas. Ela também ajuda a programar as mensagens para datas futuras. Retificar erros também não é penoso.

Integração com Zoom

Reuniões virtuais não são novidade para nós. A integração do Zoom fornece uma plataforma onde você pode criar uma reunião do Zoom após fornecer entradas de detalhes solicitados como; Cliente, Usuário(s), Horário da reunião e Duração, e gera um link por meio do qual as pessoas podem participar da reunião. Você pode criar, visualizar, iniciar e excluir reuniões com facilidade.
Junto com isso, a reunião do Zoom criada será sincronizada com o calendário que mostrará os detalhes da reunião, bem como quais pessoas estão participando da reunião e a que horas. Este recurso de sincronização de calendário ajuda a agendar reuniões adequadamente.

Integração do Telegram

Mensagens instantâneas e sem complicações são uma das maneiras absolutas de ficar em sintonia e conectado com projetos e atividades dos projetos. Com a integração do Telegram, você pode obter a notificação das ações realizadas em relação a qualquer coisa que lhe interesse. Ficar em sintonia com os trabalhos em execução é tranquilo com esse recurso.

Integração Twilio

A integração com o Twilio para receber mensagens de texto dos trabalhos realizados é um recurso muito prático e conveniente. Você pode obter uma mensagem de texto instantânea das atividades no número de celular registrado, mesmo quando seu telefone não estiver conectado à internet, o que é um dos benefícios mais importantes da integração com o Twilio.

Aplicativo de desktop para rastreamento de horas de projeto

Você pode rastrear o tempo gasto enquanto trabalha em qualquer projeto e sua tarefa iniciando um cronômetro. Além disso, você pode personalizar as configurações para gerar capturas de tela automáticas do rastreador em execução dentro de um intervalo de tempo específico. Você pode definir um mínimo de 1 minuto para o intervalo de tempo entre as capturas de tela. Além disso, você pode verificar as capturas de tela e excluir as desnecessárias e inapropriadas, se necessário.

Gerenciando Itens

Adicione itens e atribua Categorias, Preços de Compra e Venda, impostos, Unidades e Tipos de Produto a eles. Concluindo, tudo o que você gostaria de manter sob controle.

Gestão de Vendas

Gerencie vários aspectos de vendas, como enviar faturas, fazer pagamentos, gerenciar despesas e notas de crédito em uma única ferramenta. Você pode criar novas faturas e editar as existentes. Adicione novos produtos e recibos a faturas existentes, edite pagamentos e produtos. Reenvie a fatura, envie lembretes de pagamento e imprima a fatura com apenas um clique. Da mesma forma, você pode gerenciar pagamentos, despesas e notas de crédito com a maior facilidade. No geral, mantenha todos os seus medos de vendas sob controle.

Exibir valor pago, devido e nota de crédito no PDF da fatura

O usuário pode atualizar as faturas com a exibição apropriada de Valor Pago, Vencido e Nota de Crédito ao gerar o PDF.

Mantenha um controle sobre os contratos

É difícil manter tudo alinhado nos negócios. No entanto, nunca perca uma data de contrato a partir de agora. Gerencie seus contratos com a maior facilidade atribuindo Data de Início e Data de Vencimento junto com Tipo de Contrato, Valor, Cliente e uma Descrição, se necessário.

Adicionar gráfico de Gantt para tarefa do projeto

A apresentação de dados por meio de Gráficos de Gantt faz com que tanto a empresa quanto o funcionário marquem o progresso das tarefas e/ou projetos. Além disso, há outras 2 visualizações, ou seja, Kanban View e List View disponíveis para a conveniência dos usuários para a apresentação.

Apoiar

Um código de suporte exclusivo seria gerado para cada consulta. Você pode atribuir prioridade e anexos. Gerencie facilmente as consultas de suporte mantendo uma aba sobre elas.

Eventos e quadro de avisos

Esteja sempre preparado para um evento futuro. Atribua funcionários e departamentos a cada lembrete de evento. Crie eventos e adicione descrições para sempre manter uma aba. Crie e emita um aviso para usuários, clientes ou funcionários.

Módulo de Notificação por E-mail

Quando a empresa atualiza qualquer coisa sobre o projeto, ou seja, Criando Projeto, Atribuindo Projeto, Projeto Concluído, e assim por diante, será notificado às partes interessadas por meio dos IDs de E-mail registrados. Os Modelos de E-mail predefinidos são uma ferramenta prontamente disponível para o mesmo.

Metas e Notas

Você pode criar metas e escolher se quer ou não exibi-las no painel. Você também pode adicionar arquivos às suas notas para suporte. Simples, não é?

Relatórios

A gestão será desperdiçada se seu resultado não puder ser visto em relatórios. Você pode obter um relatório detalhado na forma de Gráficos para Tarefas, Registros de Tempo, Detalhes Financeiros, Receitas/Despesas e Leads. Você pode filtrar e pesquisar relatórios para um tempo específico. Também obtenha um relatório detalhado de Licenças, Estimativas, Faturas e muitos aspectos semelhantes.

Adicionado Cookie GDPR para tornar a próxima visita mais fácil e útil

O Cookie GDPR é um cookie autenticado que ajuda os usuários a salvar suas informações pessoais no navegador para futuros logins de serviços online somente com sua permissão. Como o processo de login inicial será ignorado e o usuário será levado diretamente para a página de destino, isso economizará tempo.

Gancho de rede

Conecte e aprimore módulos perfeitamente com uma configuração simples, otimizando a troca de dados e aumentando os recursos da plataforma.

Integração de IA

Integração de IA é um programa de software avançado que emprega inteligência artificial para executar tarefas, aumentando a produtividade.

Configurações de CRM

Gerencie as Configurações de Negócios e da Empresa. Personalize as configurações do seu sistema e imprima as configurações para Faturas e Estimativas com o QR Scan. Além disso, gerencie as Configurações do Pusher.