Descrição

Perfex CRM é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente auto-hospedado que se encaixa perfeitamente em quase todas as empresas, freelancers ou muitos outros usos. Com seu design limpo e moderno, Perfex CRM pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e ajudar a melhorar o desempenho dos negócios ao mesmo tempo.

Gerenciar clientes é importante e o Perfex CRM ajuda de várias maneiras:

• Gerencie e fature projetos com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos.
• Vincule tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.
• Crie orçamentos e faturas profissionais de boa aparência.
• Sistema de suporte poderoso com capacidade de importação automática de tíquetes.
• Monitore o tempo gasto em tarefas e fature seus clientes. Capacidade de atribuir tarefas a vários membros da equipe e controlar o cronômetro de acordo com a equipe atribuída.
• Adicione seguidores de tarefas, mesmo se a equipe não for membro do projeto. O membro da equipe poderá acompanhar o andamento da tarefa sem acessar o projeto.
• Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente seu progresso. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas e criar propostas. Organize seus leads em estágios e mude os estágios facilmente arrastando e soltando.
• Crie propostas atraentes para leads ou clientes e aumente as vendas.
• Registra as despesas de sua empresa / projeto e tem a capacidade de cobrar de seus clientes e converter automaticamente em fatura.
• Saiba mais sobre seus clientes com um CRM poderoso.
• Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.
• Use o recurso de rastreamento de metas para manter as metas de vendas em mente.
• Crie anúncios para seus funcionários e clientes.
• Use o recurso de contratos para bloquear as vendas atuais e futuras.
• Os campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads e muito mais.
• Receba pagamentos do Paypal e Stripe em diferentes moedas.
• Toneladas de opções configuráveis.
• Dê um estilo ao CRM de acordo com a marca de sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema.
• Pasta de mídia separada para membros da equipe não administrativos trabalharem dentro do CRM e organizarem seus uploads e arquivos.
• Excelente calendário para cada membro da equipe com base nas permissões da equipe.
• Acompanhamento, relatórios, notas, arquivos e muitos mais recursos.

Os CRMs precisam se concentrar nos clientes e o Perfex CRM faz isso com um poderoso sistema de suporte que ajuda a rastrear e resolver problemas rapidamente por meio do sistema integrado de tíquetes e lembretes do cliente. Atribua lembretes para você mesmo, um ou vários membros da equipe e com um clique, os lembretes podem ser enviados para e-mail e sistema de notificação no aplicativo. Esses recursos e muito mais podem levar a satisfação do cliente para o próximo nível.

Perfex CRM tem muitos recursos projetados para se adequar a muitos aplicativos. Leia mais sobre os recursos abaixo e experimente a demonstração para ver como o Perfex CRM pode ajudá-lo a ter sucesso.

Clientes

Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie vários contatos para seus clientes e defina as permissões adequadas. A área de clientes é totalmente separada da área administrativa. Os clientes têm um portal de clientes próprio com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados de forma clara.

Faturas

O Perfex permite que você acompanhe suas faturas, itens e gere relatórios. Adicionar novas moedas, usando várias moedas é permitido pela moeda do cliente previamente configurada. Fatura com imposto diferente com base no item.

Faturas Recorrentes

Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem você levantar um dedo, com base no período especificado para a fatura recorrente. O período de tempo pode ser dias, semanas, meses ou anos.

Despesas Recorrentes

Criando despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e a despesa será recriada automaticamente após o período especificado. O período de tempo pode ser dias, semanas, meses ou anos

Estimativas

Crie orçamento em um minuto, envie para seus clientes e espere aceitar, adicione notas para uma melhor organização para suas próximas ações, crie lembretes. Capacidade de converter automaticamente o orçamento em fatura após a aceitação do cliente.

Propostas

Crie propostas atraentes para leads ou clientes e aumente as vendas. Receba uma notificação quando a proposta for aceita / recusada e envie automaticamente um e-mail de agradecimento ao seu cliente após aceitar a proposta. Aviso de proposta vencida antes de X dias disponíveis.

Pagamentos Online

Receba pagamentos do Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money e Braintree, implementamos gateways de pagamento que estão disponíveis na maioria dos países.

Projetos

Gerenciar projetos e controlar o tempo gasto no projeto para cada membro da equipe. Registre despesas e faturas de projetos e fature seus clientes com mais rapidez. Gráfico de Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.

Milestones

Crie marcos para projetos e controle o tempo gasto com base nos marcos. Capacidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

Leva

Leads ou clientes potenciais são parte realmente importante para qualquer empresa. Cada empresa tenta todos os dias obter novos leads. Muitas vezes acontece que algum cliente potencial liga e pede um serviço específico que sua empresa atende e às vezes isso é esquecido. Com Perfex CRM você nunca esquecerá seus clientes potenciais e poderá administrá-los em um só lugar. Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente seu progresso. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mail, adicionar notas e criar propostas. Organize seus leads em estágios e mude os estágios facilmente arrastando e soltando. Capacidade de importação automática de leads de e-mails e formulários da web para leads, importação de leads de arquivo .CSV incluído.

Formulários da Web para liderar

Crie web ilimitada para encaminhar formulários e injetar em sua landing page ou website. Este recurso permite que você importe leads para o Perfex CRM a partir do formulário. Use a web para encaminhar formulários para coletar informações de clientes em potencial, permitindo que eles solicitem orçamentos diretamente de seu site.

Contratos

Você pode adicionar novos contratos com base em seus clientes. Adicionar contratos é muito simples, você pode definir a data de início e a data de término e ter uma visão clara de todos os contratos da sua empresa em um só lugar. Você não precisará mais pesquisar em seus documentos de mesa. Crie contratos em PDF e envie para seus clientes a partir do Perfex CRM. Lembretes de contratos vencidos disponíveis.

Ingressos

Excelente sistema de tíquetes de suporte com resposta automática, notas da equipe de tíquetes particulares, atribuições de tíquetes, anexos, respostas de tíquetes predefinidas, inserir link de base de conhecimento, prioridades de tíquetes, status de tíquetes. Inclui recurso para importação automática de tickets por meio do método Email Forwarder / IMAP. Deixe seu cliente responder e criar novos tickets por e-mail, sem acessar o portal do cliente.

Departamentos

Atribua sua equipe a departamentos específicos e capacidade de importação automática de tickets por e-mail do departamento.

Os campos personalizados

Os campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads, tickets, faturas, empresas, estimativas e muito mais.

Lembretes da equipe

Configure lembretes de equipe para membros da equipe com capacidade de notificar por e-mail e integrado. Estão disponíveis lembretes para recursos importantes.

Estilo do tema sem codificação

Dê um estilo ao CRM de acordo com a marca de sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema. Para atender melhor às suas necessidades, crie custom.css e adicione seus próprios estilos.

Eventos

Crie eventos privados ou públicos. Receba uma notificação quando um evento estiver chegando embutido e e-mail.

Reorganize facilmente o menu do administrador

Você pode reorganizar o menu principal do administrador e o menu de configuração em poucos segundos, você só precisa fazer o login na área do administrador. Nenhuma codificação é necessária. Adicione / remova ícones para atender às suas necessidades.

Modelos de Email

Configure modelos de e-mail predefinidos do editor de texto. Campos de mesclagem disponíveis e opções de vários idiomas disponíveis.

Funções e permissões da equipe

Você pode dar ao pessoal permissões específicas o que pode ou não pode fazer. As permissões de função podem ser substituídas para cada equipe.

Rastreamento de Metas

Configure metas e acompanhe as conquistas. Use o recurso de rastreamento de metas para manter as metas de vendas em mente.

Tarefas pessoais

Cada membro da equipe pode ter seu próprio painel de tarefas pessoal, que permitirá que o membro da equipe organize facilmente o seu trabalho.

Pessoal

Gerencie todos os membros da sua equipe de um só lugar.

Newsfeed da empresa

Compartilhe grandes eventos da empresa, carregue documentos, comunicações fáceis com os funcionários.

Tarefas da equipe

Atribua tarefas a vários funcionários, adicione seguidores de tarefas, comentários de tarefas permitidos, anexos de tarefas. Vincule tarefas a muitos recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.

Tarefas Recorrentes

Crie tarefas que serão criadas automaticamente por um determinado período.

pesquisas

Crie pesquisas com um clique. Envie para funcionários, clientes potenciais, clientes ou listas de correio criadas manualmente. Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.

Relatórios

Relatórios Relatório de despesas de
vendas Relatórios por cliente Selecionador de data personalizado Artigos da base de conhecimento de conversões de leads (rastreie se o seu artigo é útil para os clientes, melhore o texto com base nos votos)

Base de Conhecimento

Adicione artigos da base de conhecimento do editor de texto. “Você achou este artigo útil?” voto incluído na área de clientes.

Biblioteca de mídia

Faça upload de arquivos na biblioteca de mídia. Cada membro da equipe que não é administrador tem sua própria pasta para upload de arquivos.

Banco de dados de backup automático

Configure o banco de dados de backup automático a cada X dias para evitar a perda de dados importantes.

Os dados confidenciais são criptografados

Perfex CRM criptografa todos os dados confidenciais no banco de dados com uma chave de criptografia exclusiva. Criptografia realizada em senhas de e-mail, chaves de API, senhas de API etc.

Dados do lado do servidor

Perfex CRM está usando datatables do lado do servidor para lidar perfeitamente com grandes bancos de dados.

Responsivo

Perfex é totalmente responsivo. Você pode acessar facilmente seus dados do celular ou tablet.

Google reCaptcha

Google reCaptcha disponível para login de administrador, login de cliente e área de registro do cliente.

Ganchos de ação

Para evitar a edição dos arquivos principais, criamos ganchos de ação para algumas funcionalidades importantes. Envie-nos um e-mail se quiser incluir outro gancho de ação baseado em suas necessidades.

Registro de atividade

Acompanhe todas as atividades da equipe. Adicionando novos itens, criando, excluindo.

Flexibilidade

O Perfex CRM é realmente flexível, incluímos opções que farão o Perfex CRM se adequar aos requisitos da sua empresa. Centenas de opções incluídas, sobrescrevendo o texto do idioma , para usuários mais avançados, arquivos CSS personalizados para alterar os estilos que você quiser, editar arquivos VIEW / HTML sem se preocupar ao fazer a atualização e até mesmo ganchos de ação .

Lista de Addons: