WP Zone | Zoho CRM Connector Pro for WooCommerce

Descrição

O plugin WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro transfere dados da loja WooCommerce no site WordPress para a plataforma Zoho CRM. Os usuários podem criar contatos, leads, contas e potenciais manual ou automaticamente no CRM com base nos dados do pedido e em outros lugares do banco de dados WooCommerce. 

Observação: o plug-in WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro foi criado para funcionar com a versão gratuita do Zoho CRM e não foi projetado para funcionar com alguns dos recursos da versão premium do aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente. O plugin WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro não foi projetado para criar produtos ou pedidos de vendas no Zoho CRM, mas foi projetado para funcionar com contatos, potenciais, etc.

Recursos do plug-in WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro:
  • Adicione clientes como contatos e/ou leads no Zoho CRM quando eles fizerem um pedido em sua loja WooCommerce.
  • Opcionalmente, atualize contatos e/ou leads de clientes com registros existentes no Zoho CRM.
  • Recursos adicionais apenas na versão Pro:
  • Edite o mapeamento dos dados do WooCommerce nos campos Contato, Lead, Conta e Potencial do Zoho CRM.
  • Adicione uma nota ao contato e/ou lead correspondente ao cliente.
  • Crie um potencial com base no pedido e vinculado ao registro de contato do cliente (caso tenha sido encontrado ou criado).
  • Associe contatos a uma conta, criando ou atualizando a conta se necessário.
  • Acione regras de fluxo de trabalho.
  • Envie dados do pedido para o Zoho CRM na alteração do status do pedido (pagamento pendente, em processamento, concluído ou status personalizado) em vez de na criação do pedido, ou envie apenas os dados do pedido manualmente.
  • Envie manualmente pedidos individuais para o Zoho CRM no menu Ações do pedido na página Editar pedido.
  • Envie pedidos manualmente para o Zoho CRM individualmente ou em massa a partir da lista de pedidos.
Detalhes do plug-in WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro:
Projetado para ajudar marcas e empresas a gerenciar melhor suas lojas online WooCommerce com a ajuda de uma ferramenta externa de gerenciamento de relacionamento com o cliente, o plugin WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro integra uma loja online WooCommerce com a plataforma Zoho CRM baseada na web. 

O plugin WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro possui uma interface limpa que mantém a estética do WordPress. Após instalar e ativar o plugin ele criará seu próprio item de menu no painel do WordPress, abaixo do item de menu WooCommerce.

A interface de administração do plug-in WooCommerce e Zoho CRM Connector Pro é composta por uma série de guias, cada uma das quais exibe diversas configurações. Essas configurações permitem que o usuário defina as especificidades da integração com o Zoho CRM, incluindo a definição do mapeamento de dados do WooCommerce em campos em objetos suportados pelo Zoho CRM.

Conexão

A guia Conexão simplesmente permite que o usuário conecte sua conta do Zoho CRM ao site WordPress. Aqui, o usuário insere o URL do Zoho CRM e os detalhes da conta para iniciar a
integração.

Em processamento

A guia Processamento oferece configurações que permitirão ao usuário determinar quando os dados devem ser transferidos automaticamente entre a loja WooCommerce e a plataforma
Zoho CRM. Aqui, o usuário pode decidir se a transferência automática de dados deve ocorrer quando um pedido é criado, transições para um determinado status (por exemplo, pago, concluído, etc.) ou não (permitindo a transferência apenas manual). Além disso, o usuário pode decidir se deseja ativar o Modo de isolamento para ajudar a reduzir o impacto potencial de quaisquer erros que ocorram quando os dados são transferidos automaticamente.

detalhes do pedido

Na guia Detalhes do pedido, o usuário pode configurar modelos para representações de texto de detalhes e itens do pedido

Contatos

Dentro da aba Contatos, o usuário pode configurar a integração com Contatos no Zoho CRM, como mapeamentos de campos e notas automáticas de Contato com detalhes do pedido.

Pistas

Dentro da aba Leads, o usuário pode configurar a integração com Leads no Zoho CRM, como mapeamentos de campos e notas automáticas do Lead com detalhes do pedido.

Contas

A guia Contas permite que o usuário defina diversas opções para criar e atualizar registros de contas do Zoho CRM, incluindo mapeamentos de campos.

Potenciais

Na aba Potenciais, o usuário pode definir opções e mapeamentos de campos para Potenciais, que podem ser criados para corresponder a pedidos individuais. Esta aba também oferece a opção de atualizar automaticamente o Estágio do Potencial associado a um pedido quando o status desse pedido for alterado, de acordo com os mapeamentos Status do Pedido/Estágio Potencial definidos na aba. 

Registro de erros

O plug-in rastreia falhas detectadas no processamento automático de pedidos na guia Log de erros, listando o ID do pedido e um carimbo de data/hora para cada entrada.
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