Descrição

Já pensou em ter um cliente de e-mail web integrado à área administrativa do Perfex CRM para gerenciar todas as suas comunicações diárias com seus clientes?

Nós temos a solução! Com o nosso poderoso módulo de Caixa de Correio, seus funcionários podem enviar, receber, redigir, organizar e rotular e-mails de suas próprias contas IMAP – diretamente no painel do Perfex.

Converta e-mails em Tarefas, Tickets de Suporte, Leads ou até mesmo atribua-os a Clientes como conversas internas – simplificando seu fluxo de trabalho sem precisar trocar de ferramenta.

✔️ Suporte para múltiplas contas: cada membro da equipe tem sua própria caixa de entrada.
✔️ Agende e-mails para enviar mais tarde, quando for preciso.
✔️ Respostas automáticas para manter as conversas enquanto você estiver ausente.
✔️ Crie e atribua rótulos (tags) para se manter organizado.
✔️ Interface localizada para equipes globais.
✔️ Suporte IMAP protegido por SSL/TLS para tranquilidade.
✔️ Atribua e-mails a clientes/tarefas/tickets/leads para maior eficiência.

É um e-mail totalmente integrado ao Perfex CRM , a ferramenta de gerenciamento de projetos em que você confia, projetado para simplificar o fluxo de trabalho diário da sua equipe. Legal , né?

✉️ Documentação e demonstração online

↪️ Respostas automáticas e modelos de e-mail

Otimize a comunicação com seus clientes com regras poderosas de resposta automática e modelos de e-mail personalizados integrados ao módulo de caixa de correio do Perfex CRM. Envie mensagens personalizadas automaticamente quando leads, tickets ou clientes atingirem etapas específicas do seu fluxo de trabalho, economizando tempo e garantindo um acompanhamento consistente sempre.

⏰ Agendar e-mails (Enviar mais tarde)

Nunca mais perca o horário ideal de envio: escreva seus e-mails agora e programe-os para serem enviados no momento perfeito. Seja sincronizando com equipes globais ou planejando campanhas de e-mail marketing, o recurso “Enviar Depois” garante que suas mensagens cheguem às caixas de entrada quando o engajamento estiver mais alto.

⬜️ Etiquetas de e-mail personalizadas (rótulos)

Organize centenas de conversas rapidamente aplicando etiquetas e rótulos codificados por cores. Crie, edite e filtre por etiquetas como “Importante”, “Suporte” ou “Lead VIP” para segmentar sua caixa de entrada, priorizar respostas e manter sua caixa de entrada organizada para máxima produtividade.

✏️ Atribuir e-mails às tarefas

Converta qualquer e-mail recebido em uma tarefa do Perfex CRM em segundos. Com um clique, atribua-a à sua equipe, defina prazos e acompanhe o progresso – tudo sem sair da sua caixa de correio. Mantenha cada item de tarefa vinculado diretamente à conversa original para um gerenciamento de projeto perfeito.

⤵️ Converta e-mails em tickets de suporte

Transforme as consultas dos clientes em tickets de suporte completos dentro do Perfex CRM. Marque, priorize e encaminhe e-mails automaticamente para o departamento certo, garantindo que nenhuma solicitação passe despercebida e que sua equipe de suporte permaneça totalmente alinhada.

➡️ Vincular e-mails a leads

Associe mensagens recebidas ao seu pipeline de vendas de forma integrada, atribuindo e-mails diretamente a leads e oportunidades. Acompanhe cada conversa, defina lembretes e crie um histórico completo para fechar negócios mais rapidamente com uma comunicação rica em contexto.

☑️ Atribuir e-mails aos clientes

Nunca perca de vista as conversas com os clientes. Associe cada e-mail a clientes existentes ou crie novos contatos instantaneamente. Acesse interações anteriores, faturas ou detalhes de projetos instantaneamente, oferecendo um serviço personalizado que gera confiança e fidelidade.

✍️ Gerenciamento de contatos e preenchimento automático

Mantenha uma lista de contatos unificada com integração total com CRM. Adicione, edite ou mescle contatos diretamente da interface da caixa de correio, completa com perfis, registros de comunicação e campos personalizados – mantendo sua agenda de endereços sempre atualizada e adicionando a funcionalidade de preenchimento automático.

⚙️ Organização avançada de caixa de correio

Mantenha sua caixa de entrada organizada com pastas aninhadas, filtros inteligentes em tempo real e ações rápidas. Marque conversas por projeto, cliente ou departamento e acesse qualquer tag com apenas uma busca – perfeito para equipes que gerenciam altos volumes de e-mail diariamente.

✒️ Experiência de composição rica

Crie e-mails profissionais com edição WYSIWYG completa, anexos de arquivo, imagens em linha e campos de mesclagem dinâmicos. Economize tempo com modelos reutilizáveis, gerenciamento de assinaturas e atalhos de teclado, garantindo que cada mensagem seja refinada e fiel à sua identidade visual.

✔️ Módulo de Caixa de Correio para Perfex – Melhorias Contínuas

O módulo Caixa de Correio evoluiu significativamente desde seu lançamento inicial, introduzindo recursos poderosos que agilizam a comunicação e aprimoram o gerenciamento do relacionamento com o cliente no Perfex CRM.

Desde a introdução da aba “Conversa”, que vincula e-mails diretamente a leads, até a capacidade de criar tickets de suporte e tarefas a partir de e-mails , o módulo continua a crescer, levando em consideração suas necessidades operacionais. Cada atualização traz melhorias significativas projetadas para aumentar a produtividade, aprimorar a colaboração e simplificar o gerenciamento de e-mails.

Fique ligado – mais recursos inteligentes estão sempre a caminho para ajudar você a gerenciar suas comunicações com os clientes de forma ainda mais eficiente.

⚪️ Pré-requisitos:

– Você precisa de uma conta IMAP que possa aceitar conexões via SSL/TLS de um aplicativo de terceiros (sua instalação do Perfex). Se você estiver executando sob um autenticador de fator bidirecional ou tipo oAuth, você precisa desabilitá-lo. Caso contrário, as conexões não serão aceitas pelo seu servidor.

– Você precisa ter o cronjob do Perfex configurado corretamente, conforme as instruções encontradas aqui: https://help.perfexcrm.com/setup-cron-job/

– Você não poderá usar as funcionalidades IMAP em uma conta POP. Certifique-se de que sua conta seja baseada em IMAP.

– Este módulo foi criado para poder visualizar/responder a todos os e-mails recebidos, dentro do Perfex. Os e-mails enviados deste módulo serão armazenados em sua pasta ‘Enviados’ e usarão as configurações de e-mail de saída do Perfex.

– Ações como Estrela/Lixeira/Importante afetarão sua caixa de entrada local (Perfex) e serão armazenadas no banco de dados, junto com seus anexos na pasta apropriada. Este módulo não tem controle sobre seu servidor IMAP – é um módulo de sincronização unidirecional que buscará seus e-mails não lidos da Caixa de entrada.

– Nosso módulo usa o endereço de e-mail da conta do membro da equipe para fazer login no servidor IMAP (cada membro da equipe pode alterar seu próprio e-mail em seu perfil).